3月7日，廣東拓斯達科技股份有限公司(簡稱：拓斯達，股票代碼：300607)發(fā)布了向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集說明書及發(fā)行公告。內(nèi)容顯示，本次公司募集資金總額6.7億元，投資于智能制造整體解決方案研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目并補充流動資金。

拓斯達成立于2007年，總部位于廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)，是廣東省首家上市的機器人骨干企業(yè)、國家級高新技術(shù)企業(yè)，建有廣東省3C智能機器人與柔性制造企業(yè)重點實驗室、廣東省工業(yè)機器人與智能裝備驅(qū)控一體化系統(tǒng)及應用技術(shù)工程技術(shù)研究中心、廣東省企業(yè)技術(shù)中心、廣東省博士工作站。

拓斯達堅持“讓工業(yè)制造更美好”的企業(yè)使命，長期以來致力于工業(yè)制造自動化的創(chuàng)新與應用，通過以工業(yè)機器人、注塑機、CNC為核心的智能裝備，以及控制器、伺服驅(qū)動、視覺系統(tǒng)三大核心技術(shù)，打造以核心技術(shù)驅(qū)動的智能硬件平臺，為制造企業(yè)提供智能工廠整體解決方案。公司目前設(shè)計的工業(yè)機器人自動化應用解決方案有較好的通用性，產(chǎn)品廣泛應用于3C、新能源、汽車零部件制造、5G、光電、家用電器等領(lǐng)域。

自成立以來，拓斯達一直以較快的速度發(fā)展，2012年至2019年，公司營業(yè)收入由0.92億元增長至16.6億元，歸母凈利潤由0.25億元增長至1.87億元，營業(yè)收入和歸母凈利潤的CAGR分別達到51.20%、33.20%。根據(jù)公司最新業(yè)績預告顯示，2020年度預計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5億元至5.5億元，比上年同期上升167.99％至194.79％。

疫情期間，公司僅用了7天就完成了第一臺口罩機樣機的生產(chǎn)，產(chǎn)能爬坡到70臺/日僅用了一個月的時間。2020年，公司前三季度營業(yè)收入、歸母凈利潤分別大幅增長86.40%、261.70%，口罩機及相關(guān)設(shè)備業(yè)務收入為12.57億元，占前三季度實現(xiàn)營收20.3億元的61.91%。不僅如此，口罩機業(yè)務的成功為公司帶來了短期的業(yè)績增厚和充裕的現(xiàn)金流，2020年Q1、Q2單季公司銷售商品收到的現(xiàn)金分別達到10.43億元、10.95億元，遠高于往年同期水平。

公司原有業(yè)務在2020年下半年迅速恢復，2020年第四季度原有主營業(yè)務已恢復正向增長；截至2020年9月末，公司在手訂單金額達到14.79億元，較6月末凈增2.66億元，在手訂單飽滿；隨著國內(nèi)外疫情的緩解，公司項目交付能力將恢復正常，受疫情影響的自動化應用系統(tǒng)和綠能項目將逐步確認收入；注塑機主機、CNC等新產(chǎn)品有望借助公司既有的渠道優(yōu)勢實現(xiàn)快速放量，2021年有望成為拓斯達注塑機、CNC業(yè)務的爆發(fā)元年。

有報告顯示，隨著社會老齡化程度的加深，我國的勞動成本螺旋式上升，同時隨著全球工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈向中國大陸轉(zhuǎn)移，工業(yè)機器人的價格也在持續(xù)下行，MIR預計我國工業(yè)機器人銷售規(guī)模將在2025年達到25.30萬臺，2021-2025年CAGR達到8.10%。據(jù)IFR統(tǒng)計，預計到2021年，國內(nèi)市場規(guī)模將進一步擴大到72.6億美元。

拓斯達作為智能制造領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，本次募資將主要投資于智能制造整體解決方案研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目，加快工業(yè)自動化、智能化升級。本項目擬通過新建研發(fā)中心加大公司在工業(yè)機器人及自動化領(lǐng)域前沿技術(shù)的研究開發(fā)力度，突破控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)和視覺系統(tǒng)等機器人核心系統(tǒng)的底層技術(shù)瓶頸，增強公司的核心競爭力。

同時，本項目將在此基礎(chǔ)上進一步提高公司智能制造整體解決方案設(shè)計研發(fā)能力，為新能源汽車、醫(yī)療、食品、3C、鋰電池等行業(yè)生產(chǎn)商提供更高附加值的生產(chǎn)解決方案和服務，進一步提升公司的業(yè)務規(guī)模和市場地位，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

拓斯達（300607）可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上路演3月9日下午在全景網(wǎng)舉辦，拓斯達董事長兼總裁吳豐禮，拓斯達董秘兼副總裁全衡（右二），拓斯達財務總監(jiān)周永沖（左二），中天國富證券投行部董事總經(jīng)理顧峻毅（左一），中天國富證券投行部業(yè)務董事薛順（右一）出席本次本次路演活動并在線回答投資者提問。

募集說明書顯示，公司已自主研發(fā)掌握工業(yè)機器人的控制技術(shù)、伺服驅(qū)動技術(shù)、視覺算法等多項核心底層技術(shù)，并成功應用于機器人本體的自制生產(chǎn)，但是，由于國外機器人制造企業(yè)對核心系統(tǒng)的技術(shù)研究起步較早，在高檔機械裝備及其核心控制和功能部件領(lǐng)域中，主要核心技術(shù)被國外一線廠商壟斷，國內(nèi)機器人及自動化領(lǐng)域廠商對于國外核心零部件仍然存在一定的依賴性。因此，本次募集的資金將全面提高公司核心系統(tǒng)的研發(fā)技術(shù)實力，進一步縮小與國際先進水平的差距。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年，即自2021年3月10日至2027年3月9日。票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。轉(zhuǎn)股期為自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日（2021年3月16日）起滿六個月后的第一個交易日（2021年9月16日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2027年3月9日，如遇節(jié)假日，向后順延）止，初始轉(zhuǎn)股價格為42.25元/股。

本次公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向公司原股東按每股配售2.5172元可轉(zhuǎn)債的比例實行優(yōu)先配售。原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，認購金額不足 6.7億元的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）余額包銷。

根據(jù)測算，本項目計算期為12年，其中建設(shè)期為2年，生產(chǎn)期為10年，其中達產(chǎn)年為生產(chǎn)期的第2年（計算期的第4年）。經(jīng)測算，本項目達產(chǎn)后每年可實現(xiàn)營業(yè)收入約12億元，本項目所得稅后內(nèi)部收益率為17.93%，投資回收期（含建設(shè)期）為7.24年。

*申購詳情可撥打0769-82893316向拓斯達證券部進行咨詢。